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中國印刷百強榜單是印刷行業發展的風向標

《豪河印刷www.yihaoj.com 》:彈指一揮間。中國印刷企業百強排行已走過了11年路程。中國印刷科學技術研究所旗下的《印刷經理人》雜志開創的這一公益性權威排行，經過11年的運作已走入成熟。從2003年~2013年的11個百強榜單，不僅清晰記載了中國強勢印刷企業做大做強的艱辛步履，而且粗略勾畫出中國印刷業跨越式成長的發展脈絡。百強榜單是印刷行業發展的風向標，從中我們不僅可以看到行業發展的光環與榮耀，亦可洞見其隱憂與不足。

    喜的是規模變大實力增強

    憂的是營收利潤增速均放緩

　　11年間，百強的規模不斷變大、實力在逐步增強，這也是我國印刷業不斷發展壯大的縮影。從2003年到2013年，百強總體規模從234億元擴容至805億元，增長了2.4倍；百強榜首銷售收入從8.52億元攀升至39.05億元，增長了3.58倍；百強門檻從0.93億元提升至3.55億元，增長了2.8倍；其中銷售收入超過10億元的企業從0家到18家，利潤總額過億元的企業也從1家到18家。

　　但我們不得不正視的是，11年間，百強的創利能力明顯變弱了。2003年百強企業百元銷售所創利潤為10.3元，2013年這一數字縮水至7.8元。百強平均收益縮水24.3%，表明印刷行業已無可挽回地跌入了微利時代。

　　而近兩年榜單所顯示的趨勢更讓人憂心——榜單留守者的銷售增速明顯放緩，而利潤增速明顯低于銷售增速甚至出現負增長。2012年，當年與上年同時在榜的79家企業銷售收入同比增長12.93%，而利潤總額增長4.41%，收入增長與收益增長并不同步。2013年，兩年同時在榜的77家企業銷售收入同比增長6.43%，而利潤總額卻首度出現了負增長（-0.74%），這是明顯的“增收不增利”現象。

　　2012年和2013年榜單反映的2011年和2012年的經營數據，與之對應的是，同期整個印刷業也顯示出同樣的趨勢。2011年我國印刷業利潤總額同比增長8.31%，明顯低于總產值12.6%的增速；2012年我國印刷業總產值自改革開放30多年來連續保持兩位數增長后首次回落到9.6%，利潤總額首現負增長（-2.01%）。

    喜的是西三角成第四增長極

    憂的是空間分布仍不平衡

　　11年的百強榜單，也折射出我國印刷業梯度轉移的發展趨勢，這期間百強北上、東拓、西進的腳步從未停止。例如，多年排在百強榜首的美資企業當納利，自1993年在深圳合資設廠后，2001年進入上海，2005年進軍北京，之后又進軍東莞、成都、蘇州；港資企業中華商務，1995年在深圳設廣東公司后，2002年在深圳成立安全印務、在北京合資成立華聯印刷，2006年設立上海公司并將上海安全印務搬至新廠，2007年收購北京銀牡丹；民營企業廈門合興包裝2008年上市前有6家子公司，2012年年底增至32家。

　　如果說2003年首屆百強榜單發布時，印刷業的三大增長極（珠三角、長三角、環渤海）已基本確定，那么這11年間梯度轉移最顯著的變化就是西三角（指西部川陜渝）這個第四增長極的誕生。2009年的百強榜單記錄了西三角的崛起，這一年西三角有10家企業上榜。2012年西三角上榜企業猛增至15家，為上榜數量最多的一年。2013年西三角的上榜企業雖降至12家，但其無論在數量上還是在體量上都能與環渤海抗衡。

　　四大增長極的發展讓人欣喜，但百強在空間分布上也表現出極端的不平衡。與中國經濟總量的60%集中在東部發達地區一樣，60%的百強印刷企業集中在東部發達的珠三角和長三角。雖然珠三角和長三角從早期的勢均力敵——各占30多個席位，發展到后來的此消彼長——珠三角漸減至14家、長三角漸增至46家，但其占據百強的總量，一直維持在60家左右。此外，環渤海和西三角近年來各占10余個席位，其他10多個百強企業分散在中、東、西部的10個省份。

　　而與之形成鮮明對比的是，吉林、內蒙古、河南、山西、江西、海南、甘肅、青海、寧夏、新疆和西藏這11個省份，從未與百強結緣。百強印企在空間分布上的這種不均衡，一定程度上加劇了中西部地區與東部發達地區印刷業差距的拉大。

    喜的是股份制企業領風騷

    憂的是國企創利能力不容樂觀

　　從企業性質看，三資企業的退潮和股份制企業的崛起，兩種力量此退彼進，勾勒出百強在這11年間的主要軌跡。

　　三資企業在2003年到2008年這6年的榜單上，一直占據過半席位，2005年還高達62家。三資企業這種強勢發展，主要得益于2001年入世前夕施行的《印刷業管理條例》的對外開放。

　　但三資企業的數量在2009年榜單上跌破50家（47家），并開始逐年遞減——2010年44家、2011年42家、2012年38家、2013年36家。究其原因，一半應歸結于2008年開始實施的“兩稅合一”制度，使三資企業的超國民待遇走向終結；另一半應歸結于2008年開始的國際金融危機，不少以外單為主的三資企業業績大受影響。但三資在百強中的地位依然不容小覷，2013年榜單上銷售過10億元的18家企業中，三資企業占據了8席。

　　三資企業失去的席位，漸漸被股份制企業所取代。2007年榜單上有21家股份制企業，比上年的12家增加了9家；2009年榜單上有29家股份制企業，比上年的20家增加了9家；2013年榜單上的股份制企業已達39家，數量超過三資企業的38家。

　　股份制企業興起的進程，顯然與中國印刷企業上市的進程一致，這顯示了印刷企業對現代企業制度的探索。2007年印刷企業上市呈現“井噴”之勢，百強中上市的有恒寶股份、廣博股份、東港股份、勁嘉股份、粵傳媒（旗下九陽傳媒印務分公司為百強）。2008年上市的百強有合興包裝、鴻博股份、時代出版（其控股子公司安徽新華印刷股份公司為百強），2009年中糧包裝在香港上市，2011年盛通股份、姚記撲克上市。還有不少企業進行了股份制改造，為上市做準備。近兩年在證監會排隊申請上市的百強企業有上海寶鋼包裝、昇興集團、蘇州華源包裝、廈門吉宏包裝、西安環球印務等。另外，四川豐泰包裝、深圳裕同、貴州永吉印務以及大楓紙業旗下的瑪麗文化等百強企業，也都表露過上市意愿。

　　國有及國有控股企業是百強中數量相對穩定的群體，一直保持在14~20家。但令人憂慮的是，國企的創利能力不容樂觀。2013年上榜的17家國企，百元銷售所創利潤為6.28元，比當年所有百強百元創利7.78元要少1.5元；其中4家國有書刊印企百元銷售所創利潤僅為4.4元。不可否認，一些國企在多年的政策傾斜投入和壟斷市場保護之下，依然在規模和體量上占據一定優勢，但如何提高其創利能力，仍是一個值得深思的問題。

    喜的是混業經營成發展趨勢

    憂的是煙包印刷仍為利稅大戶

　　11年間，百強的業務布局大體呈現這種分布：包裝印刷企業占據超過半壁江山，混合印刷企業占據三分之一，出版物印刷企業擁有10多個席位，其他印刷企業通常為一位數。

　　為規避市場風險，一些百強企業從單一業務逐步發展為綜合業務，混業經營成為它們穩健經營的選擇。報業印企大多開拓了商業印刷市場，書刊印企在拓展包裝印刷疆土，而有的包裝印刷企業也不甘示弱要進軍按需書刊印刷。

　　新業務的開拓并不局限于國內市場，國外市場成為很多“內單”企業的新選擇。珠三角仍是外單的主要承接地，但長三角的對外加工貿易額在快速增長，中西部的部分地區也瞄準外單市場。三資企業仍是外單的承接主體，但國企、民企也在陸續加入?？磭?，安徽新華2004年在俄羅斯設廠，上海印刷集團2009年開始接外單，鳳凰新華和湖南天聞2011年實現了外單零突破。再看民企，北京盛通2005年開始拓展海外市場，浙江的曙光印業、富康集團2007年開始接外單，山東鴻杰2010年開始承接外單。

　　從不同業務的贏利能力來看，煙包印企顯然是創利大戶。2004年至2013年的10年間，創利過億的百強企業中，煙包企業占比有5年為三分之二強，有4年為二分之一強，只有一年為三分之一強。再以2013年為例，9家煙包印刷企業的利潤占據當年百強利潤的近四分之一。雖然煙包印刷行業自2010年開始受到煙草業政策調整和招投標試點等因素影響，但其在印刷行業創利大戶的地位仍然難以撼動。

　　顯然，印刷業的長遠發展必定不能依靠煙包印刷這一市場化程度不高的壟斷性領域。轉變經濟增長方式、實現產業結構升級，仍然是當前印刷業面臨的重要任務。

    喜的是產業集中度有所提升

    憂的是與發達國家差距仍很大

　　百強在全國印刷業中占據了相當大的份額，百強總體規模從2003年的234億元擴容至2013年的805億元。2012年，百強以全國印刷業不足4%的人口、僅千分之一的企業數，占據了全國印刷業8%的資產總額，創造了全國印刷業8%的產值、8%的利潤。

　　但如果縱向看百強銷售收入總額在全國印刷業總產值的占比，2004年到2008年一直在13%~16%，近5年來卻在逐年遞減。2009年這一比例迅速降至10.20%，2010年為9.78%，2011年為9.11%，2012年為8.47%。

　　再拓寬視野，如果與美國、日本等印刷業發達國家相比，中國印刷業的集中度顯然更待提升。在日本，凸版印刷和大日本印刷兩家企業年產值之和接近日本印刷總產值的一半；而在中國，2012年百家印刷強企的銷售收入總額僅占全國印刷業年產值的8%。

　　以日本凸版印刷株式會社為例，其2011年2月披露的年產值為170億美元，折合人民幣1120億元，相當于2010年我國百強榜首年產值32億元的35倍，相當于2010年百強整體銷售收入753億元的1.5倍。

　　再以美國知名印企當納利集團為例，該集團2012財年的營收為101.7美元，折合人民幣639億元。我國規模最大印刷企業（恰巧是當納利中國）2012年產值為39億元，美國當納利是其16倍多。

　　從勞動生產率這個衡量生產力發展水平的核心指標來看，用百強年銷售收入總額與從業人員數量的比值來計算勞動生產率，2012年百強印企勞動生產率為61.1萬元/人，而美國印刷業同期勞動生產率換算成人民幣約為102.4萬元/人。從這個指標看，中國百強印企的勞動生產率尚趕不上美國印刷業。